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上周美股許多指標科技股漲多回檔,台灣科技股同遭外資調節,不過,大慶投顧分析師陳杰瑞認為台北燒烤推薦,資金行情未退潮,金融、原物料族群可見法人布局影子。本周全新投資組合為力鵬(1447)、集盛(1455)、燁輝(2023)、比率皆逾20%,統盟(5480)、中鼎(9933)略低,約19%。
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上周美股震盪劇烈,那斯達克、費城半導體指數紛紛回測季線。不過陳杰瑞研判,兩指數短線修正至季線,已達滿足點,季線仍陡峭上揚,科技股止跌回升機率高,有助本周台股續向上攻堅。短線可留意低基期電子股、股息將入帳的壽險股、出貨旺季的紡織股、印刷電路板(PCB)及具題材的生技股,皆為盤面輪漲焦點。力鵬、集盛為本周投資組合比率最高的2檔個股,分別占20.6%、20.1%。力鵬是亞洲最大的尼龍粒廠,集盛則是國內尼快車肉乾門市 台北車站龍一條龍廠商。近期原料己內醯胺(CPL)有望止跌,將帶動尼龍粒價格回穩,下高雄燒烤推薦半年進入紡織旺季,營運可期。
進入旺季的還有PCB族群,納入本周組合的統盟族群性轉強,另今年配發現金股利0.5元,目前殖利率近4%,下半年傳統旺季營運受到市場樂觀期待。大陸鐵礦砂價格止跌回溫,熱軋價格也持續上漲,鋼鐵類股下半年營運逐漸好轉,燁輝股價站穩季線,中長線買點浮現。中鼎在建工程超過2千億元,達歷史新高。下半年進入中東石化廠及台灣電廠工程的入帳高峰,預期今年獲利將連續第5年成長。(工商時報)
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